Research 101｜从研究问题到研究方法：一篇文章带你理解科研是怎么回事
Research 101 Introduction
研究（Research/Study）是对于我们大学生和研究人员相当熟悉的一个词语。事实上，我们费尽千辛万苦，在国外上大学、在国内考研、读博，最后的主要目的之一都是要学会能够开展研究（conducting research studies）。
研究作为一个独立的实体（entity）和科目（discipline；研究“研究”本身），是让我们探索未知、生成新知识和对世界的理解方式的系统性过程。同时，我们的研究成果通常也需要借助论文/报告/书籍/视频等方式才能记录下来并且传播到社会和学术界当中去。鉴于做研究是我们作为学生和科研人员必须接触的事情，但开展一个研究的过程时常涉及到类似研究种类选择、理论框架简历、方法论设立等等难题，小编在本文中就将逐层讲解研究（Research）的核心概念、分类、步骤与方法，希望大家能有所收获！
什么是研究？What is research?
从广义上来说，我们时常听到的“研究”（英文称为Research、Research Study或Study）一词是通过系统的方式收集数据、分析信息，以回答研究者设立的问题、检验假设或探索新现象 的过程。从结果导向的视角来看，所有研究的目的都是最后产出知识（knowledge）。知识一词在这里可以被具象地理解为一个结论、事物之间的关系、以及理解这个世界的方式。而最后产出的这个知识是否是可验证、可传播、可重复的，则取决于研究设计是否严谨、方法是否恰当、数据是否可靠，以及研究过程是否透明。
换句话来说，我们做研究就是为了去应证我们的假想、猜测、或是经验是否是“真理”。最重要的就是过程，我们去做研究验证这些东西的过程；而结论在不在我们的预期范围内，或是符不符合我们想要的结局，其实不应该是大家最关注的东西。从基本的研究伦理角度来说，科研者不应该将自己的情绪和利益与研究结果绑定起来。
好了，简单说完Research是什么东西后，我们再简单介绍一下一个研究需要包含哪些关键的部分。这些零件都是组成整个研究的必需品。一般来说，研究至少包括以下几个关键要素：
- 研究问题/目标（Research Question/ Objective）
- 理论或文献基础（Theoretical Framework / Literature Background）
- 研究设计（Research Design）
- 数据收集方式（Data Collection）
- 数据分析方式（Data Analysis）
- 研究结论与讨论（Findings & Discussion）
看到这里，可能很多人会问了：“诶，那我们平常听说的方法论是啥玩意？这难道不是研究最主要的部分之一吗？”
Great question！方法论，也称为methodology或是methods（methodology还可以表明以方法论为研究目的的单独的一个学科），包含了上面所说的 研究设计、数据收集和分析方法。只是以上的要点把method给拆分开了。那么如果要把研究设计、数据和收集方法包含在一起说的话，每一个研究/research都包含了这些部分：
- 研究问题/目标（Research Question/ Objective）
- 理论或文献基础（Theoretical Framework / Literature Background）
- 研究方法/研究方法论（Methodology/通常可以直接称为Method(s)）
- 研究结论与讨论（Findings & Discussion）
这每一个维度都是我们作为科研人员、学生、无论是写毕业论文还是做一个科研项目时需要认真去思考，然后拼接起来的事情。这个思考的过程也通常是“线性”且有顺序的。什么意思呢？
在这里插一句，小编不会每一个都展开讲（因为在后面章节中我们会详细解释每一个部分），而是先简单说一下关于研究问题/目标和方法论的定义。可以说这两个部分（设立研究问题和简历方法论）是占了所有类型研究的60%，if not more.
还记得小时候我们对整个世界都充满着好奇吗？那时候小编每周都跟大自己一岁的姐姐在阳台的水槽处做实验，我们把肥皂水倒进水缸里，再加入消毒水，再加入我们的油画颜料，目的是一个：想看看这个水会不会像电影里的实验室器皿水一样冒烟。
其实，这就是研究的雏形。我们根据各种资源，想达到我们预想的目的。这也是想出研究问题的第一步。
研究问题不是一个宏大的主题，也不是一个听起来很学术的标题。它是一个明确的、可以被回答的疑问。它需要具体到足以被数据支撑，也需要清晰到能够指导后续的设计。
比如，还是用小编小时候的“肥皂水案例”做example。
我们的研究问题（Research Question）就是：
把肥皂水、消毒水和油画颜料混合在一起，会不会产生类似电影实验室里那种“冒烟”的现象？
我们的假设（Hypothesis）就是：
只要混合足够多种“化学成分”和“颜色”，水就可能发生肉眼可见的剧烈反应，甚至冒烟。
我们的研究目标（Objective）是：
通过实际混合和观察，验证这种“冒烟现象”是否真的会发生。
大家会发现，一旦这样拆开来看，研究就不再抽象。它不过是在回答三个问题：
我们想知道什么？
我们猜测会发生什么？
我们打算通过什么行动去验证？
当然，那次实验的问题在于：我们没有控制变量，没有记录比例，也没有考虑安全性。只是像很多小孩子一般纯通过想象力在行事。但逻辑结构本身，其实已经具备了研究的雏形。
那么说到控制变量、记录比例、安全性，就自然而然地转到了我们的下一部分，什么是研究方法？
What is Research Method? 什么是研究方法？
简单来说，研究方法（Research Methods/Methodology）是指我们作为研究者为回答研究问题所采用的系统性策略与技术工具。它不仅包括数据收集方式（例如问卷、实验室观察、访谈等），也涵盖研究设计逻辑、变量界定与分析框架，以此来获得最可靠真实的结论。
在规范的研究实践中，方法（论）部分通常需要回答四个关键问题：研究设计是什么；数据如何获取与抽样；核心概念如何被操作化；数据将如何分析。这些内容并非形式要求，而是为了确保研究具备可验证性、可重复性与逻辑一致性。
如果把之前小编说的“肥皂水案例”当成一项正式研究，我们就必须明确：采用哪个种类的实验设计？是否设置对照组？是否重复实验？变量是否被控制？只有在这些条件下，结果才具有可靠性（reliability）、有效性（validity）、广泛性（generalizability）、和replicability（可复制性），这四种关键指标我们会在后期介绍。
在自然科学中，这种设计强调因果推断与变量控制；而在社会科学中，尽管完全控制变量往往不可行，研究者仍需通过抽样策略、统计模型或理论框架来降低偏误。
或许关于实验方法的这一段，让大家看起来还比较疑惑，特别是才刚刚接触Research的各位。我们在这里不展开说明，只是给大家建立一个mental model，让大家阅读下面的部分更加清晰和具象。而对于research method这个概念，我们也会在另外一篇文章里详细说到。
研究的种类/Types of Research
大致理解了研究方法之后，我们就会发现一个问题：不同的研究问题，并不会采用同一种研究路径。
换句话说，并不存在一种“万能研究模式”。研究的类型，往往取决于研究的目的、问题性质以及知识生产的逻辑。
这也就是为什么，在学术实践中，我们通常会对研究进行分类。
大致来说，大部分研究可以按照数据形式和研究路径分为两大类：
1）定性研究（Qualitative Research，也称为质性研究）
2）定量研究（Quantitative Research，也称为量化研究）。
简单来说，如果研究所使用的数据主要是文字、视频、图片或其他非数值资料，例如访谈记录、观察笔记或文本材料，那么你的研究通常可以归类为定性研究（Qualitative Research）。而理工科以及部分社会科学领域的研究，如果主要依赖可测量的数据，例如实验测量值、问卷统计结果或大型数据集，并通过统计方法进行分析，那么通常属于定量研究（Quantitative Research）。
除此之外，在很多现实研究中，研究者也会同时使用两种路径。例如，先通过问卷收集大规模统计数据，再通过访谈深入理解参与者的具体经验。这类同时结合定性与定量数据的研究，被称为混合方法研究（Mixed Methods Research）。
因此，从方法路径的角度来看，研究大致可以分为三种类型：定性研究、定量研究，以及混合方法研究。
而这两种研究类型下面，各自也包含了许多更具体的研究设计类型。换句话说，“定性研究”和“定量研究”更多是一种方法路径的划分，而在实际研究中，研究者通常会根据研究问题选择更具体的研究设计。
在定性研究（Qualitative Research）中，常见的研究类型包括案例研究（Case Study）、民族志研究（Ethnography）、现象学研究（Phenomenology）、扎根理论（Grounded Theory）以及叙事研究（Narrative Research）。这些研究通常关注个体经验、社会情境或意义建构，研究者往往通过访谈、观察或文本资料来深入理解某一现象。而这每一种定性研究的研究类型也有各自的分析方法，例如主题分析法、内容分析法、多模态分析法、话语分析法、Sentiment Analysis（情感分析）、词频分析、等等。
在定量研究（Quantitative Research）中，常见的研究类型则包括实验研究（Experimental Research）、调查研究（Survey Research）、相关性研究（Correlational Research）以及二手数据分析（Secondary Data Analysis）。这类研究通常依赖可测量的数据，并通过统计方法来检验变量之间的关系或差异。同样，定量研究也有自己的多种数据分析方法，例如多元回归分析、线性回归分析、T-test、方差分析、以及各种各样的模型分析。
值得注意的是，在实际研究中，这两种路径并不一定是完全分离的。越来越多的研究开始采用混合方法研究（Mixed Methods Research），也就是在同一研究中同时结合定性与定量数据，以获得更加全面的解释，以增加研究结论的信效度。例如，研究者可能先通过问卷收集大规模数据，再通过访谈深入理解参与者的具体经验。
因此，在选择研究类型时，最重要的问题并不是“哪一种研究更好”，而是：哪一种研究最适合回答我们的研究问题。而我们才接触Research的阶段，其实应该理解这个科目的认知顺序为：
一般来说，这个认知顺序可以理解为：
首先，理解研究的基本构成（components of research），例如研究问题、理论框架、研究方法以及研究结论等。也就是一项研究大致由哪些“零件”组成。
其次，需要了解这些组成部分大致是什么意思，以及它们在研究中的作用。例如什么是研究问题、什么是方法论、什么是数据分析。
在此基础上，我们再进一步理解研究的主要类型（types of research），例如定性研究、定量研究以及混合方法研究，如上文所说。
接下来，研究会进入更具体的层级，例如不同类型研究中的具体研究设计，例如案例研究、实验研究、调查研究、民族志研究等。
最后，才会逐渐进入更加技术性的部分，例如数据分析方法、统计模型、编码分析、解释框架等。
换句话说，研究的学习过程通常是从宏观框架 → 方法路径 → 具体设计 → 技术分析逐步深入的。
在后期博客中，我们也会大致按照这样的逻辑顺序，逐步拆解研究这一整套知识体系。
到这里，我们的本期博客就结束啦。小编希望大家已经对 Research（研究） 这个概念建立了一个比较清晰的整体认识。
当然，在实际学习和做研究的过程中，很多同学也会遇到各种困难，例如不知道如何设立研究问题、如何选择方法论、如何搭建理论框架，或者在数据分析阶段遇到技术上的问题。如果大家在这些环节需要专业帮助，也可以了解一下 TriadEssay。我们可以为大家提供包括 research proposal 撰写、研究框架设计、method / methodology 部分撰写、各类数据分析支持、期刊论文发表辅导以及整体 research 项目协助等服务，帮助大家更顺利地完成科研与论文写作。如有需要，欢迎随时联系我们！